Captación de clientes
Tarjeta, formulario y CRM con origen de campaña.
TERMILEX CONSULTORÍA
Del primer contacto al entregable y al cobro, sin perder trazabilidad.
Conecte captación, reuniones, propuestas, proyectos, responsables, entregables y cartera en un recorrido comercial claro.Sin cobro por solicitar la prueba · Perfil y plan elegidos antes del registroRECORRIDO DE TRABAJO
Un ciclo completo, adaptado a consultoría y servicios profesionales.
Los datos pasan de una etapa a la siguiente sin volver a digitarlos.Agenda de reuniones
Diagnósticos y seguimientos según disponibilidad.
Proyectos
Alcance, responsables, hitos y entregables.
Portal del cliente
Avances y documentos expresamente autorizados.
Propuestas y cobros
Borradores, cuentas, abonos y cartera.
DEMO GUIADA · DATOS FICTICIOS
Proyecto de consultoría demostrativo
Explore cómo una solicitud avanza dentro de TermiLex. Esta demostración no crea cuentas, no consulta fuentes externas y no expone datos de terceros.Empresa Horizonte · Diagnóstico operativo
- Etapa
- Prospecto
- Estado
- Necesidad calificada
- Responsable
- Profesional asignado
- Siguiente acción
- Revisar y confirmar
Origen, necesidad, valor estimado y próxima acción quedan en el CRM.
PRIMEROS 3 MINUTOS
Su cuenta empieza con recursos propios de su actividad.
Los modelos quedan editables y sujetos a revisión profesional; no se presentan como documentos definitivos.Diagnóstico inicial de consultoría
Califica la necesidad, el alcance esperado y el momento del proyecto.
- ✓ Nombre completo
- ✓ Correo electrónico
- ✓ Teléfono o WhatsApp
- ✓ Empresa u organización
Propuesta comercial de consultoría
Se crea como borrador dentro del CRM para que la organización lo ajuste, revise y apruebe antes de usarlo.
- ✓ Campos reutilizables
- ✓ Control profesional
- ✓ Historial dentro de la organización
Tarjeta digital con QR
Publique áreas de práctica, canales de contacto y el botón “Agendar asesoría” conectado con su agenda y CRM.
- ✓ Enlace público
- ✓ Solicitud confidencial
- ✓ Prospecto trazable
CALENDARIO SEGÚN SU ACTIVIDAD
Las fechas útiles nacen de la ficha y conservan responsable.
TermiLex permite programar recordatorios desde la agenda y el próximo paso de cada proyecto. Las fechas regulatorias u oficiales se muestran como pendientes hasta que el profesional las confirma.- 01Reunión de diagnóstico
- 02Hito o entregable contractual
- 03Seguimiento de propuesta o cobro
ESTADO REAL DE LAS CONEXIONES
Lo operativo se distingue de lo que exige un proveedor externo.
TermiLex no muestra como activa una integración que todavía no tiene autorización, credenciales o soporte regulatorio.Disponible en TermiLex
El enlace público convierte consultas y reservas en prospectos del CRM.
La persona ve disponibilidad y solicita una cita sin acceder a agendas privadas.
Activación de usuarios y comunicaciones autorizadas por el profesional.
Modelos editables, variables del cliente y salida lista para imprimir o guardar como PDF.
Conversión, trabajo registrado, valor por hora, cuentas de cobro y cartera en una sola vista.
TermiLex puede instalarse desde el navegador; la navegación pública tiene una salida segura sin conexión.
Conexiones por habilitar
Necesita una cuenta y canal autorizado en Meta antes de automatizar mensajes.
La sincronización bidireccional exige autorización del calendario del titular.
Debe conservar consentimiento, identidad, integridad y evidencia antes de habilitarse.
Las alertas internas funcionan con fechas confirmadas; reglas tributarias o sectoriales automáticas requieren una fuente oficial mantenida.
Podrá conectarse con un proveedor tecnológico habilitado; TermiLex no la presenta activa ni recauda dinero mediante esta función.
Los modelos son borradores editables. El profesional conserva el control sobre alcance, compromisos, propiedad intelectual y condiciones comerciales.
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