Captación de clientes
Formulario contable y CRM con fuente del prospecto.
TERMILEX CONTABLE
Obligaciones, vencimientos y clientes bajo un mismo control.
Reciba solicitudes, organice la información de cada cliente, asigne obligaciones y mantenga visibles entregables, vencimientos, documentos y cobros.Sin cobro por solicitar la prueba · Perfil y plan elegidos antes del registroRECORRIDO DE TRABAJO
Un ciclo completo, adaptado a contabilidad y servicios tributarios.
Los datos pasan de una etapa a la siguiente sin volver a digitarlos.Agenda de reuniones
Reservas para diagnóstico, entrega o seguimiento.
Obligaciones
Responsables, checklist, documentos y vencimientos.
Portal del cliente
Entregables y comunicaciones expresamente autorizadas.
Cobro de servicios
Acuerdos, cuentas, abonos y cartera.
DEMO GUIADA · DATOS FICTICIOS
Cierre contable demostrativo
Explore cómo una solicitud avanza dentro de TermiLex. Esta demostración no crea cuentas, no consulta fuentes externas y no expone datos de terceros.Empresa Andina S.A.S. · Cierre mensual
- Etapa
- Captación
- Estado
- Cliente calificado
- Responsable
- Profesional asignado
- Siguiente acción
- Revisar y confirmar
El formulario reunió contacto, tipo de contribuyente y necesidad principal.
PRIMEROS 3 MINUTOS
Su cuenta empieza con recursos propios de su actividad.
Los modelos quedan editables y sujetos a revisión profesional; no se presentan como documentos definitivos.Ficha inicial de cliente contable
Organiza identificación, régimen, servicios requeridos y fechas relevantes.
- ✓ Nombre completo
- ✓ Correo electrónico
- ✓ Teléfono o WhatsApp
- ✓ NIT o documento
Checklist base de cierre contable
Se crea como borrador dentro del CRM para que la organización lo ajuste, revise y apruebe antes de usarlo.
- ✓ Campos reutilizables
- ✓ Control profesional
- ✓ Historial dentro de la organización
Tarjeta digital con QR
Publique áreas de práctica, canales de contacto y el botón “Agendar asesoría” conectado con su agenda y CRM.
- ✓ Enlace público
- ✓ Solicitud confidencial
- ✓ Prospecto trazable
CALENDARIO SEGÚN SU ACTIVIDAD
Las fechas útiles nacen de la ficha y conservan responsable.
TermiLex permite programar recordatorios desde la agenda y el próximo paso de cada obligación. Las fechas regulatorias u oficiales se muestran como pendientes hasta que el profesional las confirma.- 01Obligación tributaria confirmada por el contador
- 02Documento pendiente del cliente
- 03Entrega o reunión de cierre
ESTADO REAL DE LAS CONEXIONES
Lo operativo se distingue de lo que exige un proveedor externo.
TermiLex no muestra como activa una integración que todavía no tiene autorización, credenciales o soporte regulatorio.Disponible en TermiLex
El enlace público convierte consultas y reservas en prospectos del CRM.
La persona ve disponibilidad y solicita una cita sin acceder a agendas privadas.
Activación de usuarios y comunicaciones autorizadas por el profesional.
Modelos editables, variables del cliente y salida lista para imprimir o guardar como PDF.
Conversión, trabajo registrado, valor por hora, cuentas de cobro y cartera en una sola vista.
TermiLex puede instalarse desde el navegador; la navegación pública tiene una salida segura sin conexión.
Conexiones por habilitar
Necesita una cuenta y canal autorizado en Meta antes de automatizar mensajes.
La sincronización bidireccional exige autorización del calendario del titular.
Debe conservar consentimiento, identidad, integridad y evidencia antes de habilitarse.
Las alertas internas funcionan con fechas confirmadas; reglas tributarias o sectoriales automáticas requieren una fuente oficial mantenida.
Podrá conectarse con un proveedor tecnológico habilitado; TermiLex no la presenta activa ni recauda dinero mediante esta función.
Los calendarios y modelos son ayudas operativas: el contador responsable debe confirmar la obligación, la norma aplicable y el vencimiento oficial.
TERMILEX CONTABLE