Captación y cotización
Formulario por producto y fuente del prospecto.
TERMILEX SEGUROS
Pólizas, renovaciones y reclamaciones antes de que se venzan.
Conecte la cotización con el asegurado, la póliza, su vigencia, los documentos, la renovación y el seguimiento de siniestros.Sin cobro por solicitar la prueba · Perfil y plan elegidos antes del registroRECORRIDO DE TRABAJO
Un ciclo completo, adaptado a seguros y gestión de pólizas.
Los datos pasan de una etapa a la siguiente sin volver a digitarlos.Agenda de asesorías
Diagnóstico, renovación o seguimiento de siniestro.
Ficha de póliza
Cobertura, vigencia, aseguradora y documentos.
Reclamaciones
Siniestro, pendientes y comunicaciones autorizadas.
Renovación y comisión
Alertas, cobros y continuidad comercial.
DEMO GUIADA · DATOS FICTICIOS
Póliza demostrativa
Explore cómo una solicitud avanza dentro de TermiLex. Esta demostración no crea cuentas, no consulta fuentes externas y no expone datos de terceros.Póliza empresarial · Renovación próxima
- Etapa
- Cotización
- Estado
- Riesgo calificado
- Responsable
- Profesional asignado
- Siguiente acción
- Revisar y confirmar
La solicitud conserva producto, cobertura esperada y autorización de contacto.
PRIMEROS 3 MINUTOS
Su cuenta empieza con recursos propios de su actividad.
Los modelos quedan editables y sujetos a revisión profesional; no se presentan como documentos definitivos.Solicitud de cotización de seguro
Califica el producto, la necesidad de cobertura y la fecha objetivo.
- ✓ Nombre completo
- ✓ Correo electrónico
- ✓ Teléfono o WhatsApp
- ✓ Seguro de interés
Ficha de póliza y renovación
Se crea como borrador dentro del CRM para que la organización lo ajuste, revise y apruebe antes de usarlo.
- ✓ Campos reutilizables
- ✓ Control profesional
- ✓ Historial dentro de la organización
Tarjeta digital con QR
Publique áreas de práctica, canales de contacto y el botón “Agendar asesoría” conectado con su agenda y CRM.
- ✓ Enlace público
- ✓ Solicitud confidencial
- ✓ Prospecto trazable
CALENDARIO SEGÚN SU ACTIVIDAD
Las fechas útiles nacen de la ficha y conservan responsable.
TermiLex permite programar recordatorios desde la agenda y el próximo paso de cada póliza o reclamación. Las fechas regulatorias u oficiales se muestran como pendientes hasta que el profesional las confirma.- 01Renovación de póliza
- 02Documento o pago pendiente
- 03Siguiente actuación de una reclamación
ESTADO REAL DE LAS CONEXIONES
Lo operativo se distingue de lo que exige un proveedor externo.
TermiLex no muestra como activa una integración que todavía no tiene autorización, credenciales o soporte regulatorio.Disponible en TermiLex
El enlace público convierte consultas y reservas en prospectos del CRM.
La persona ve disponibilidad y solicita una cita sin acceder a agendas privadas.
Activación de usuarios y comunicaciones autorizadas por el profesional.
Modelos editables, variables del cliente y salida lista para imprimir o guardar como PDF.
Conversión, trabajo registrado, valor por hora, cuentas de cobro y cartera en una sola vista.
TermiLex puede instalarse desde el navegador; la navegación pública tiene una salida segura sin conexión.
Conexiones por habilitar
Necesita una cuenta y canal autorizado en Meta antes de automatizar mensajes.
La sincronización bidireccional exige autorización del calendario del titular.
Debe conservar consentimiento, identidad, integridad y evidencia antes de habilitarse.
Las alertas internas funcionan con fechas confirmadas; reglas tributarias o sectoriales automáticas requieren una fuente oficial mantenida.
Podrá conectarse con un proveedor tecnológico habilitado; TermiLex no la presenta activa ni recauda dinero mediante esta función.
Las alertas se basan en fechas registradas por la organización. La póliza y las comunicaciones de la aseguradora son la fuente que debe confirmar cobertura y vigencia.
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